规模一年半缩水92.10%，这只基金遭清盘！年内已有203只基金“退场”
又一只基金遭清盘。10月10日，鹏华基金管理有限公司（以下简称“鹏华基金”）公告称，旗下鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，基金依照约定终止《基金合同》并进入基金财产的清算程序。Wind数据显示，截至10月9日，今年以来全市场已有203只基金进行了清盘，其中，混合型基金清盘数量占比超五成，成为今年基金清盘的“重灾区”。澎湃新闻记者在统计数据时发现，在203只清盘基金中，84只基金是因触发了合同终止条款而被清盘，其余119只基金的清盘原因是持有人表决大会通过。这些清盘的基金主要以权益类基金为主，其中不乏港股产品。对此，公募业内人士表示，基金清盘主要有以下三点原因：一是基金规模太小或持有人太少；二是基金本身合同期限届满而未延期；三是政策法规对某一类别的基金产品整体要求清退整改。鹏华聚合多资产规模一年半内缩水92.10%公开资料显示，鹏华聚合多资产成立于2020年7月21日，发行规模为3.82亿元，为混合型FOF基金，基金经理为孙博斐。Wind数据显示，鹏华聚合多资产规模自2022年二季度开始逐步缩水，截至2023年6月30日，该基金规模为0.72亿元，较2021年四季度时的最高规模9.11亿元缩水92.10%。值得一提的是，鹏华聚合多资产的基金经理在2022年5月7日发生变更，成立时管理该产品的赵强离任该产品，由孙博斐接任该产品基金经理。此外，该基金份额持有人户数及持有人结构方面，截至6月末，鹏华聚合多资产的持有人户数为207户，勉强超过不被清盘的“及格线”，但98.8%的份额被机构投资者持有，个人投资者仅有1.4%。澎湃新闻记者在查阅过往公告时发现，今年以来，鹏华基金旗下还有两只基金遭遇清盘，分别为鹏华安源5个月持有期混合基金与鹏华9-10年利率发起式债券基金，其中鹏华安源5个月持有期混合基金清盘原因均为连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。而从整个市场来看，截至10月9日，Wind最新数据统计，全市场还有1884只基金（非货币）总规模低于5000万元，或将面临清盘危机。盈米基金研究院权益专家王赵欣表示，“迷你基金一般认为是指5000万规模以下有清盘风险的基金。从基金公司角度来看，减少迷你基金一定程度上能减轻基金公司的运维压力，也能敦促基金公司今后更加科学审慎地进行产品布局。从投资者角度看，迷你基金运作成本较高可能有损持有人的利益，行业供给优化也能给投资者提供更优质的产品。”清盘基金数量已连续三年超200只澎湃新闻记者据Wind数据统计，今年尚有近3个月的时间，但清盘基金数量已达203只，而2022年基金清盘数量为234只，2021年基金清盘数量为254只。而从产品类型来看，今年以来混合型基金清盘数量已高达107只，为近三年最高水平；2023年内股票型基金清盘数量为51只，仅次于2022年57只的水平，暂居历史第二高；今年以来债券型基金清盘数量为30只，在近三年属于清盘数量较少的时期。近三年基金清盘数量统计，来源：澎湃新闻记者据Wind数据统计对此，一位第三方基金销售机构负责人向澎湃新闻记者表示，首先，今年以来权益市场表现低迷，基金的业绩不尽人意，市场的下行趋势加剧了基金的优胜劣汰，业绩表现不佳的老基金难以维持一定规模，“迷你基金”难逃清盘的结局。“其次，从结构上来看，近两年权益类基金整体呈现负收益，导致权益类基金清盘数量的增加。债券市场表现出色，涨幅不俗，但股市一直处于下跌状态，导致权益类产品的吸引力也相对较低。”该负责人进一步指出，在目前市场阶段布局权益类基金产品，从历史上看持有一定时期，取得理想收益回报的概率较大。北京一位公募业内人士则表示，市场行情不佳，基民赎回比较多，所以导致部分基金规模或人数不达基金存续要求；也有可能是当下市场环境变化较快，部分基金运营难以为继，选择清盘。同时，其也认为，“基金清盘本身有对基民利益的保护机制，但清盘事件密集也容易挫伤市场信心。”
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